소독업체 고객 관리 방법: 명단, 방문 주기, 작업 이력

소독업체 고객 관리가 어려운 이유

소독 · 방역업체의 고객은 한 번 계약하면 정해진 주기로 계속 방문해야 합니다. 고객 수가 늘면 누가 언제 방문할 차례인지, 지난번에 무엇을 했는지 기억으로는 관리하기 어렵습니다.

• 고객 명단은 엑셀에, 일정은 달력에, 작업 내용은 수첩이나 사진에 따로 있습니다.
• 한 고객이 여러 현장(지점 · 동)을 가진 경우 현장별 주기가 섞입니다.
• 직원이 바뀌면 이전 작업 내용을 아는 사람이 없어집니다.

꼭 정리해 둘 정보

• 고객과 현장: 한 고객 아래 현장을 나눠서 적습니다.
• 방문 주기: 월 1회, 분기 1회처럼 현장마다 정합니다. 의무소독 대상이면 법정 횟수도 확인합니다.
• 담당자와 연락처, 출입 방법 같은 현장 메모
• 작업 이력: 날짜, 작업 내용, 사용 약품, 발급한 문서
• 견적 · 청구와 미수금

소독업체 관리 프로그램을 고를 때 볼 점

• 지금 쓰는 고객 명단을 그대로 옮길 수 있는지
• 현장 직원이 휴대폰으로 바로 기록할 수 있는지
• 기록한 내용으로 소독증명서 · 작업보고서가 만들어지는지
• 일정과 작업 이력이 고객별로 이어져 보이는지
• 써 보고 결정할 수 있는 무료 기간이 있는지

TOPEST로 고객 관리하기

TOPEST(투페스트)는 소독업체 · 방역업체를 위한 관리 프로그램입니다. 관리자 웹과 현장 앱을 같은 계정으로 씁니다.

• 엑셀(.xlsx), 한글(.hwp · .hwpx), PDF, CSV로 보관하던 고객 명단을 올리면 고객과 현장으로 들어옵니다.
• 고객 · 현장 정보와 작업 이력을 한 화면에서 봅니다.
• 일정을 잡고 직원에게 배정하면 현장 앱의 오늘 할 일에 나타납니다.
• 문의부터 계약까지는 영업 CRM에서 다음 연락 일정과 함께 관리합니다.
• 견적서와 청구서를 만들고 미수금을 확인합니다.